jueves, 27 de diciembre de 2012

La inversión de impacto: Soluciones para Temas Globales


 Hoy, más que nunca, los inversores y los empresarios están desplegando capital en soluciones diseñadas para generar un impacto positivo social y ambiental, al mismo tiempo tener la posibilidad de un retorno financiero. En la práctica, estas soluciones están surgiendo en muchas partes del mundo, en casi todas las clases de activos, y en diferentes niveles de riesgo y rentabilidad. En el Foro Económico Mundial de 2012, el Credit Suisse Research Institute lanzó una publicación liderazgo de pensamiento sobre este tema emergente: la inversión de impacto.


 
El potencial de los crecientes esfuerzos para ofrecer soluciones empresariales a los problemas globales continúa ganando en popularidad. Al mismo tiempo, el impacto emergente invertir soluciones que tienen como objetivo canalizar el capital privado hacia los temas sociales y ambientales están haciendo las oportunidades de inversión disponibles impacto a una gama mucho más amplia de inversionistas. Estos inversionistas están cada vez rechazan la idea de que se enfrentan a una elección binaria entre la inversión para una máxima rentabilidad ajustada al riesgo financiero o donar dinero a causas sociales y ambientales. Información detallada sobre este tema se presenta en la publicación "Invertir en el impacto: ¿Cómo Emprendimiento Social está redefiniendo el significado de retorno", publicado por el Credit Suisse Research Institute durante el Foro Económico Mundial 2012.
 

Instrumento eficaz para el Cambio Social

El informe se centra en cómo las soluciones de mercado se están convirtiendo en un nuevo instrumento poderoso para hacer frente a los desafíos globales, y arroja luz sobre las diferentes maneras los inversores se están convirtiendo en activo en la inversión de impacto espacial. "Cada vez más, los clientes están buscando formas innovadoras de generar rentabilidad financiera junto con el impacto social y ambiental. Hoy en día, muchos filántropos e inversores ver Impact Investing como una alternativa viable y tal vez un vehículo más eficaz para crear un cambio social que la caridad pura", dijo Giles Keating , Jefe de Investigación para la banca privada y gestión de activos de Credit Suisse. 

La línea de base triple

En el informe, Credit Suisse explora las oportunidades y complejidades de la inversión de impacto. El foco principal está puesto en Empresariado Social. En este caso, las inversiones directas se convierten en empresas sociales que ofrecen escalables y autosostenibles soluciones para ayudar a satisfacer las necesidades de las personas más vulnerables del mundo. Algunos ejemplos son el acceso al agua potable, atención mejorado la salud o la provisión de energía limpia.Estas inversiones crean un impacto directo y medible, así como ofrecer la posibilidad de un retorno financiero. "La inversión de impacto es nuevo, pero la idea ha estado alrededor por algún tiempo, refleja el concepto de triple resultado: usted tiene un retorno económico, que es relativamente fácil de medir, un retorno social, que es más difícil de medir, y un rendimiento ambiental ", dijo Laura Tyson, Credit Suisse Asesor Principal durante una mesa redonda en Davos con inversores de impacto más importantes.
 

Rompiendo fuera de la caja

Stephen Brenninkmeijer, Fundador de Inversiones Willow, profundiza en las raíces de la inversión social: "La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social fue influyente en conseguir Inversión de Impacto sobre el suelo. Invitó a los emprendedores sociales para reunirse y discutir sus necesidades, visiones y estrategias. Estas personas se están convirtiendo en la corriente principal, mientras que eran previamente al margen ". Organizado por Credit Suisse Presidente Urs Rohner, los clientes y más de 70 invitados especiales se presentaron estudios de casos de los inversores que trabajan en el campo y escuchó a varios ejemplos de Impacto Invertir. "Para mí, la inversión de impacto es sobre la creación de valor a largo plazo, mientras que la absorción por adelantado eficiencia", dijo Howard W. Buffet, Director Ejecutivo de la Fundación Howard G. Buffett. "Si nos fijamos en claro corte frente a un bosque a largo plazo el crecimiento sostenible y la cosecha como un ejemplo, en realidad es una ineficiencia en la delantera, pero le permite crear efectos a largo plazo a través de los años". 

Amplia gama de opciones de inversión

Más allá de las inversiones directas en empresas sociales, otros vehículos de inversión emergentes también se discuten en la publicación. Estas oportunidades van desde una variedad de innovadoras estructuras de impacto de bonos para la financiación plataformas peer-to-peer a foros etapa de semilla. "Los inversores deberían estar poniendo presión sobre sus consejeros para averiguar cómo pueden crear impacto con la totalidad de su cartera - no sólo una parte de ella", dijo Liesel Pritzker Simmons, Vicepresidente y Director de Desarrollo de Programas, IDP. "Los bancos pueden hacer mucho para ayudar también, ayudando a los clientes a centrar su cartera en torno a inversiones de impacto".

Más impacto que el dinero puede comprar

Para la próxima generación de los inversores, la inversión de impacto es particularmente atractivo. Los inversionistas jóvenes están aplicando no sólo dinero, sino también capacidad de gestión y tecnológicos para ayudar a resolver algunos de los problemas del mundo, como Howard W. Buffet confirmó: "El noventa por ciento de los estudiantes de las escuelas de negocios dicen que el negocio debe ser algo más que la ganancia y la fuerza laboral emergente Seguiremos exigiendo esto más y más ". Y de acuerdo con Laura Tyson, el interés en el tema se ha movido en la escala económica. "No estamos hablando sólo de los individuos más ricos del mundo, que están claramente interesados ​​en esto, pero también a las poblaciones estudiantiles. Ellos están mostrando un enorme interés en Impact Investing como inversionistas y en participar de la realización de los proyectos ", dijo. El informe abarca las últimas tendencias que configuran el campo de la inversión de impacto, incluida la promesa y los riesgos de un crecimiento de escala para empresas sociales, la importancia de la combinación adecuada de financiar las estructuras para lograr escala, el desarrollo de indicadores estandarizados, así como las lecciones aprendidas. Los colaboradores de la publicación incluyen algunos de los inversores más activos de impacto y de vanguardia hoy - Mark Kramer, fundador de Consultores FSG Social Impact, Rupert Scofield, fundador de FINCA Internacional, y Sir Richard Branson, fundador de Virgin Group.

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